SANNIOVINI

Il settore vitivinicolo è uno dei principali pilastri del sistema agroalimentare nazionale

e detiene un primato di eccellenza produttiva e di qualità sia a livello nazionale

che a livello mondiale.

Negli ultimi anni il comparto è profondamente cambiato. Da una produzione di 65

milioni di ettolitri degli anni settanta si è passati agli attuali 50 milioni, e nel contempo

è aumentata l’attenzione per la qualità, chiaro segnale di una domanda sempre

più selettiva da parte dei consumatori, che ha guidato il passaggio dal vino come

“alimento” al vino come fonte di “gusto e piacere”.

In termini economici, nonostante il ridimensionamento dei volumi, il settore sviluppa

un giro di affari di 10 miliardi di euro, di cui 3 miliardi destinati all’export. Si

tratta di una propensione all’esportazione doppia rispetto alla media dell’agroalimentare

ma non ancora arrivata al culmine di espansione. Infatti tali valori potranno essere

ulteriormente aumentati se saremo capaci di cogliere le nuove opportunità dei mercati

internazionali.

Questo sviluppo può contare sul valore aggiunto “unico” del nostro Paese, riconosciuto

a livello internazionale per la vocazione e la tradizione enogastronomica.

Tuttavia, per proseguire con successo sulla strada tracciata, occorre lavorare ancora

sui nostri territori e sul modello organizzativo del sistema di produzione che risulta

estremamente ricco di specificità, ma al tempo stesso troppo frammentato per vincere

le sfide della globalizzazione.

Per questi motivi stiamo lavorando con la massima priorità sia per rafforzare la

nostra posizione in ambito WTO, sia per creare maggiori relazioni con partner extra-UE,

al fine di favorire il riconoscimento delle specificità del nostro straordinario patrimonio

agroalimentare nei grandi mercati mondiali e per contrastare fenomeni come l’agro

pirateria che sottrae – anche nel vino – importanti spazi di mercato e compromette

l’immagine dei prodotti.

Per vincere le sfide del futuro dobbiamo quindi lavorare sulla qualità, quella percepita

dai consumatori, e sull’organizzazione efficiente delle filiere, anche costruendo nuovi

rapporti con i canali commerciali e la distribuzione moderna. Dobbiamo inoltre accompagnare

la definizione degli strumenti e delle politiche di sostegno del settore e delle

imprese, e su questo fronte sono impegnato in prima persona a livello comunitario in

vista della riforma dell’OCM vino, a livello internazionale, ma anche in ambito nazionale

per la definizione di nuovi strumenti di tutela della qualità e dei consumatori attraverso

la terzietà dei controlli – tra i quali si inserisce anche il nuovo ruolo dell’ICRF a tutela e

controllo dei VQPRD – e soprattutto per la ridefinizione dell’impianto normativo legato

alla legge 164.

Vi sono quindi tutte le condizioni non solo per superare le condizioni di sofferenza

che oggi coinvolgono le imprese e le filiere, ma soprattutto per avviare una nuova fase

di sviluppo, prima di tutto nei mercati internazionali.

A tal fine il Rapporto Unioncamere rappresenta un importante contributo per supportare

le scelte future di sviluppo del settore in quanto fornisce un utile strumento

conoscitivo sia sulle recenti performance del settore vitivinicolo italiano sui mercati

europei e mondiali sia delle dinamiche evolutive delle imprese e della produzione.

Nell’ambito dell’agroindustria italiana il settore vitivinicolo costituisce una delle

realtà più rilevanti. L’Italia occupa da tempo un posto stabile tra i primi Paesi al

mondo sia in termini di consumo, sia in termini di produzione ed esportazione

del vino.

Negli ultimi anni si è però entrati in una fase di transizione particolarmente

delicata sulla quale incombono nuove importanti sfide ed il mercato enologico sta

conoscendo profonde trasformazioni. La prima e più evidente è il sensibile calo

dei consumi interni: il vino, penalizzato dai nuovi modelli e stili di vita, ha perso

parte del suo appeal soprattutto tra le giovani generazioni. Questo fenomeno non

riguarda soltanto l’Italia ma è comune a molti Paesi di antica tradizione vitivinicola.

Viceversa, i consumi registrano un andamento positivo nei Paesi non produttori come

ad esempio la Gran Bretagna e il Giappone. Tutto ciò ha determinato una forte spinta

all’internazionalizzazione del mercato, favorita anche dall’avvio di un processo di

riduzione della protezione tariffaria e non tariffaria guidato dalle regole degli accordi

WTO siglati nel 1994.

Il fenomeno può essere colto considerando il rapporto tra esportazioni e produzione

che è passato, secondo i dati FAO, dal 14% dei primi anni ottanta a quasi il 25% nel

2002 e da quello tra importazioni e consumo, passato nello stesso periodo dal 16,5%

al 27%. La redistribuzione geografica non avviene soltanto dal lato della domanda.

Anche il sistema dell’offerta si presenta sempre più articolato: nuovi player, come ad

esempio il Cile o l’Australia, sono da tempo comparsi sul mercato mondiale e puntano

con strategie molto aggressive ad incrementare la loro quota sugli scambi internazionali.

La domanda, oltre a spostarsi, diventa al contempo più esigente: cresce, infatti,

la richiesta di qualità in termini assoluti, di valore (ossia di rapporto qualità/costo),

di diversificazione delle esperienze sensoriali e di individualità e riconoscibilità dei

prodotti. A fronte di questa evoluzione l’offerta cerca di adattarsi ed il risultato è una

proliferazione dei marchi e delle denominazioni.

Le nuove esigenze dei consumatori vengono, inoltre, sempre più spesso mediate dal

sistema della grande distribuzione il cui ruolo nel commercio del vino, come in generale

per tutti i prodotti agroalimentari, si è notevolmente rafforzato: da un alto la crescita

del ventaglio di potenziali fornitori in tutte le aree geografiche ha consentito la

diversificazione degli approvvigionamenti e, quindi, l’aumento del potere contrattuale;

dall’altro i fenomeni di concentrazione in corso nella grande distribuzione affidano ad

un numero assai limitato di buyer il controllo su quantitativi molto elevati di prodotto

commercializzato. L’azione combinata di questi fattori sta accelerando i mutamenti del

mercato del vino che da business di natura fortemente agricola guidata dall’offerta si

trasforma sempre più in settore dell’industria alimentare caratterizzato da alti livelli di

competenza e professionalità.

In questo quadro così complesso sembrano, comunque, essersi delineati due

ambiti competitivi ben distinti: il primo è quello dei vini commerciali, dove i fattori

competitivi principali sono la leadership di costo e il potere distributivo e dove di

conseguenza è forte la spinta alla concentrazione; il secondo ambito è invece quello

dei vini di alta gamma dove i fattori di competitività sono più differenziati e le piccole

imprese possono godere di vantaggi competitivi distintivi non erodibili. È prevedibile

che in Italia così come è già avvenuto in altri Paesi ci si muova verso uno scenario

sempre più polarizzato. Si profila cioè una situazione nella quale un numero relativamente

ridotto di grandi imprese dominerà i segmenti inferiori del mercato, cioè quei

segmenti in cui i bassi margini rendono i differenziali di costo un elemento realmente

discriminante, mentre nei segmenti più alti l’interesse del pubblico per marche con

una netta caratterizzazione verso l’eccellenza e una forte specializzazione territoriale

dovrebbe lasciare uno spazio significativo alle imprese medio-piccole. Per queste ultime

sarà però necessario uno sforzo importante di maggior orientamento al mercato,

di innovazione nell’organizzazione dei fattori produttivi e di sviluppo delle capacità

relazionali.

L’altra importante sfida che incombe sul settore vitivinicolo italiano è indubbiamente

la proposta di riforma dell’Organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo,

che fissa come obiettivi strategici del settore a livello comunitario, da un lato, un rafforzamento

della notorietà dei vini di qualità europei e, dall’altro, la creazione di una

legislazione semplice e chiara.

Il mercato mondiale ed europeo del vino: produzione e consumi

Analizzando il posizionamento dell’Italia nei mercati internazionali osserviamo

dapprima, in una logica di medio-lungo periodo, la dinamica delle superfici destinate

a vigneto. Al riguardo si segnala una sostanziale stabilità nell’ultimo decennio dopo il

diffuso e sensibile calo dei primi anni novanta. Allo stesso tempo è, invece, cambiata

la loro distribuzione per area geografica: al calo dell’incidenza dei principali produttori

europei (l’UE-15 passa dal 48,7% del 1990 al 43,4% del 2005) si contrappone la crescita

delle superfici destinate a vigneto in quei Paesi che rappresentano i principali competitor

di settore dell’emisfero sud (Australia, Nuova Zelanda, Cile e Sudafrica), nonché

in Cina e USA.

Queste differenti dinamiche emergono in maniera evidente dai grafici seguenti che

prendono in esame rispettivamente i principali produttori europei e quei Paesi che

cercano di affermarsi come nuovi protagonisti mondiali del settore. Nei quindici anni

considerati (1990-2005), il calo delle superfici destinate a vigneto nel continente europeo

è stato molto marcato proprio nei Paesi con forte tradizione vitivinicola; eccezion

fatta per la Francia (-6,2%), sia Portogallo che Italia e Spagna registrano, infatti, una

riduzione delle superfici vitate attorno al 20%.

Pur restando su livelli di superficie ben lontani da Paesi come Francia, Spagna e

Italia, sono al contrario eccezionali le performance di alcuni competitor come Australia

e Nuova Zelanda; in particolare, la prima ha valorizzato la costante crescita delle

superfici destinate a vigneto con una rapida penetrazione nei mercati internazionali

del settore1.

L’ottimo risultato della Cina va invece letto in una prospettiva differente, in considerazione

del fatto che l’aumento delle superfici e della produzione vitivinicola è

esclusivamente diretto al mercato interno.

Infine, va segnalato l’aumento delle superfici a vigneto in Paesi extraeuropei con

una ormai consolidata presenza nel settore; oltre che in Cile (+48,8%), aumentano i

terreni destinati alla produzione di vino negli USA (+26,9%) e in Sudafrica (+23,4%).

Coerentemente con l’evoluzione delle superfici vitate, la produzione mondiale di vino

sembra essersi ormai stabilizzata, con un trend di crescita del 9,7% tra il 1995 e il 2005.

Dopo l’ottima annata del 2004 (quasi 30 milioni di tonnellate) per il 2005 si nota una

produzione di vino attorno a 28 milioni di tonnellate, con un calo rispetto all’anno precedente

per tutti i maggiori produttori mondiali (anzitutto Spagna, Italia e Francia).

Cercando di depurare i valori congiunturali dalle naturali oscillazioni annuali del

settore2, si evidenzia da un lato il calo dei tradizionali produttori europei (-1,8% la

Francia e -11% l’Italia), e dall’altro la significativa crescita della produzione in Paesi

come l’Australia e il Cile, dove la produzione vitivinicola è più che raddoppiata nel

periodo 1995-2005.

Discorso diverso va fatto invece per la Spagna che, nello stesso arco di tempo, vede

crescere la propria produzione di vino del 75,7% pur in presenza degli stessi ettari destinati

a vigneto, evidenziando un chiaro innalzamento della resa produttiva (comunque

ancora nettamente al di sotto di quella italiana o francese). La crescita della produzione

è risultata molto evidente anche in Nuova Zelanda (100.000 tonnellate nel 2005, con un

+94,4% rispetto al 1995), anche se in tal caso va sottolineato l’enorme differenziale in

valore assoluto rispetto a tutti gli altri maggiori competitor mondiali.

Le dinamiche in corso hanno modificato la ripartizione geografica della produzione

mondiale di vino per Paese di origine. Come mostra la successiva tabella, a livello europeo,

la riduzione del peso della Francia (che, in ogni caso, dal 1999 resta stabilmente il

primo produttore mondiale) e dell’Italia (quest’ultima dal 22,2% del 1995 al 17,6% del

2005) è stata compensata dalla Spagna che ha quasi raddoppiato la propria incidenza

sulla produzione mondiale, avvicinandosi molto alle capacità produttive dei due leader

europei. Inoltre, coerentemente con quanto già accennato in precedenza, nel decennio

1995-2005 cresce notevolmente il peso assunto dalle produzioni australiane e cilene, e

in misura minore anche quello dei vini statunitensi che nel 2005 rappresentano l’8,2%

della produzione mondiale.

Produzione mondiale di vino Quote in percentuale per Paese

Dopo il calo degli scorsi decenni, la ripresa mondiale dei consumi di vino, registratasi

a partire dal 2000, si spiega anzitutto con la crescita e il consolidamento dei mercati

extraeuropei e del Regno Unito; quest’ultimo vede crescere i propri consumi di vino del

30,1% dal 2000 al 2005, ed il suo mercato (11,9 milioni di ettolitri nel 2005) si avvicina

velocemente alle dimensioni di quello spagnolo (13,9 milioni di ettolitri, praticamente

sullo stesso livello del 2000). Molto positivo anche l’andamento dei consumi di vino nei

Paesi Bassi con un aumento del 37% nel periodo considerato.

CONSUMO DI VINI IN MILIONI DI ETTOLITRI

Tra i Paesi europei diminuiscono gli ettolitri di vino consumati nei tradizionali

mercati di riferimento (-5,5% in Francia e -10,4% per l’Italia), dove i cambiamenti nei

modelli di consumo hanno visto un progressivo allontanamento dal consumo quotidiano

per uno invece di natura più occasionale. Stabile, invece, il mercato tedesco, appena

sotto i 20 milioni di ettolitri consumati.

Per quanto riguarda tutti gli altri Paesi, spicca il trend degli USA, che registrano

un costante incremento dei consumi (+19,8% dal 2000 al 2005). La quantità di vino

consumata negli Stati Uniti (25,4 milioni di ettolitri) è ormai molto prossima ai maggiori

mercati mondiali del settore (32,6 Francia e 27,6 Italia) e, in considerazione delle

opposte dinamiche registratesi negli ultimi anni, non è difficile prevedere la possibilità

che questo divenga il maggior mercato di consumo nel prossimo futuro.

La crescita dei consumi di vino ha, inoltre, interessato altri Paesi come Australia

(+9,4%) e Cile (+23,8%) che, come si vedrà in seguito, sono stati anche protagonisti

di ottimi risultati sui mercati internazionali. Il livello dei loro consumi interni è sicuramente

molto lontano dai maggiori mercati mondiali e, infatti, la crescita delle loro produzioni

vitivinicole è strettamente legata alla domanda internazionale di settore e alla

capacità di collocare i propri prodotti oltreconfine. Nonostante ciò, i segnali di crescita

del bacino interno segnalano una certa capacità del sistema di offerta di sollecitare la

domanda nazionale del prodotto “vino”.

Nel 2005 i consumi mondiali si confermano attorno a 235 milioni di ettolitri, cioè

sugli stessi livelli del 2004 e del 2003; anche nel breve periodo emerge il calo dei

consumi italiani e di quelli francesi: nell’ordine, 700.000 e 540.000 ettolitri in meno

rispetto al 2004.